Контакты: +7 727 398 72 90; +7 701 799 24 83. 050060, г. Алматы, микрорайон Мамыр-4, д. 100А, офис 403; e-mail: baimbetova.o@gmail.com.

Оформить подписку на газету "Фармацевтическое обозрение Казахстана" можно в любом отделении АО "КазПочта" (подписной индекс: 64557)

Каждое слово - во имя лучшей жизни!

Суббота, 15 Апрель 2017

Аналитика: здравоохранение и фармацевтический рынок Монголии

mongoliaflagМы знаем, что сегодня перед казахстанскими фармпроизводителями стоит нелегкая задача – им необходимо осваивать новые экспортные рынки и рынок Монголии, вследствие «мягкой» регуляторной политики и географической близости к странам Центральной Азии, представляет определенный интерес. Мы предлагаем вашему вниманию обзор, посвященный текущему экономическому положению Монголии, состоянию здравоохранения и фармацевтического рынка этой страны (доклад озвучен главныи операционным директором дистрибьюторской компании «Monos Pharma Trade» Тамиром БАЯСГАЛАНОМ на Фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ, Москва, 2017 год).

Монголия – обширная и не имеющая выхода к морю страна. По площади она занимает 1,6 млн кв. км. Численность населения составляет 3,1 млн человек (данные на конец 2016 года). Почти 70% населения Монголии проживает в городах.

На один квадратный километр приходится 1,8 человека (это самый низкий показатель в мире). Средняя продолжительность жизни - 65 лет у мужчин, 70 лет у женщин. Климат Монголии резко континентальный с четырьмя выраженными сезонами, со средней температурой до -32°C в январе и до +38-40°C в летний период.

Быстрые темпы роста монгольской экономики произошли на фоне роста мирового спроса на добычу ископаемых. Так, в 2013 году темпы роста ВВП составили 11,7%. Да, Монголия богата полезными ископаемыми, но ее экономика сильно пострадала в последние годы из-за резкого снижения цен на сырьевые товары и обвала прямых иностранных инвестиций, так как большая часть добывающего сектора имеет экспортную составляющую. Так, экономический рост в Монголии замедлился еще до 1% в 2016 году. При этом нужно отметить, что за последние несколько лет выросла доля ВВП, направленная на здравоохранение. Это привело к тому, что расходы на здравоохранение на душу населения составили $45 в настоящее время.

Недавно Международный валютный фонд подписал с Монголией соглашение о резервном счете. Поскольку Монголия сильно зависит от горнодобывающего сектора, мировой рост цен на сырье дает нам многообещающие прогнозы для будущего роста. По оценкам экспертов, к 2020 году он достигнет 5,9% (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1. Макроэкономические показатели Монголии

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Population GDP per capita (USD) (million)

2,8

2,8

2,9

2,9

3

3,1

GDP per capita (USD)

3,78

4,38

4,6

4,17

3,86

3,56

GDP (USD billion)

10,5

12,4

13,3

12,2

11,8

11,1

Economic growth (GDP, annual variation in %)

17,5

12,5

11,6

8,1

2,4

1

Inflation Rate (CPI, annual variation in %)

9,2

14,3

10,5

12,8

6,6

1,1

Рисунок 1. Прирост ВВП, %

mongolia-1

Система здравоохранения включает в себя 17 специализированных больниц, четыре региональных диагностических и лечебных центра, девять районных больниц, 21 аймачная и 323 сомонные больницы. Кроме того, есть 536 частных больниц. В2002 году в стране было 33 273 работников здравоохранения, из которых 6 823 - врачи. На 10 000 жителей Монголии приходится 75,7 больничных коек.

Среди населения наиболее распространены заболевания дыхательной системы, что является следствием резко континентального климата с большими перепадами температуры. На втором месте - заболевания желудочно-кишечной системы и гепатит С и В. На третьей и четвертой позиции – болезни сердечно-сосудистой и мочеполовой систем (рис. 2).

Рисунок 2. Топ-5 неинфекционных заболеваний в период с 2005 по 2015 год, показатель распространенности рассчитан на 10000 населения

mongolia-2

Основными причинами смертности среди населения являются: заболевания сердечно-сосудистой системы, различные формы злокачественных новообразований, травматизм, болезни желудочно-кишечной и дыхательной систем (рис. 3).

Рисунок 3. Основные причины смертности среди населения, на 10 000 населения

mongolia-3

Монгольская система здравоохранения состоит из государственных, частных и смешанных организаций. Это 3244 учреждения здравоохранения, в которых работают 47429 сотрудников. Основными источниками финансирования сферы здравоохранения являются государственный бюджет – 64,1%, Фонд медицинского страхования – 28,5%, а также наличные платежи и другие источники – 7,4% (рис. 4).

Рисунок 4. Бюджет здравоохранения Монголии

mongolia-4

Сердечно-сосудистые препараты лидируют в списке возмещения затрат из фонда медицинского страхования. Среди лидеров также средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и злокачественных новообразований (рис. 5).

Рисунок 5. ТОП-9 терапевтических групп лекарственных препаратов, которые возмещаются из Фонда медицинского страхования, млрд тугриков.

mongolia-5

Обращение фармацевтической продукции регулируется государственными агентствами здравоохранения и министерством здравоохранения на основании соответствующих законов. Фармацевтический рынок на 100% представлен предприятиями частной формы собственности. В стране насчитывается 870 аптек, 70% из которых находятся в столице.

Помимо Фармацевтического департамента Министерства здравоохранения, Совета по лекарствам и Государственного агентства по профессиональной инспекции действуют еще две организации, в ведении которых находятся вопросы регулирования рынка лекарственных средств. Так за выдачу лицензий на изготовление, импорт и оптовую закупку лекарственных средств отвечает специальный лицензионный комитет. Кроме того, создан Национальный совет по лекарственным средствам, в состав которого входят представители всех соответствующих министерств и организаций. Под его управлением работают два отдельных Подведомственных совета (один регулирует обращение лекарственных средств для людей, а другой для животных). Соответственно, контроль над продвижением и рекламой лекарственных средств является одной из важных функций регуляторных органов.

Процедура государственной регистрации регламентируется лекарственных средств регулируется 22-й статьей «Закона о лекарствах и медицинских изделиях». Закон о лекарствах Монголии был впервые одобрен в 1998 году и изменен в 2012 году. В настоящее время в Монголии зарегистрировано 5 367 видов лекарственных средств и фармацевтического сырья. Регистрация пересматривается каждые 4 года. Если продукт не прошел перерегистрацию, то его исключают из государственного реестра. Орфанные препараты, используемые для лечения редких заболеваний, могут быть ввезены без регистрации. Медицинское оборудование и медицинские приборы также не подлежат регистрации.

Монгольский фармацевтический рынок на 70% представлен импортными лекарственными препаратами, продукция отечественного производства занимает лишь 30%. В 2011 году объем импорта фармпродукции (по ценам CIP) составлял 49 млн $, в 2014 году – 79 млн $, в 2015 году - 79 млн $, а в 2016 году он достиг $88 млн.

В разрезе стран производителей в структуре импорта лидирует Словения. Продукция, поставляемая из этой, страны занимает 14,2%. Второе место по доле в объеме импорта с долей в 11,8% занимает Германия. На третьем – с долей в 8,1% расположилась Венгрия, а вот 4-я позиция принадлежит России (таблица 2).

Таблица 2. Топ-10 стран производителей лекарственных препаратов в 2016 году

Страна производителя

Сумма, млн $

Доля, %

 

Slovenia

12,497

14,20%

 

Germany

10,359

11,80%

 
 

Hungary

8,135

9,20%

 

Russia

7,657

8,70%

 

Ireland

6,606

7,50%

 

Korea

5,927

6,70%

 

Switzerland

5,107

5,80%

 

Netherlands

4,963

5,60%

 

India

4,821

5,50%

 

China

2,275

2,60%

 

Grand total

88,08

   

В таблице 3 представлена первая десятка компаний лидеров в стоимостном объеме импорта. Как видно, ведущая позиция принадлежит генериковой компании KRKA. На втором месте – компания Denk Pharma, на третьем - Gilead Sciences с препаратами для лечения гепатита С, который как было сказано выше, занимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости.

Таблица 3. Топ-10 ведущих фармацевтических компаний по доле в объеме импорта

ТОП-10 компаний

Объем продаж, млн $

2001

2012

2013

2014

2015

2016

Прирост 2016/2015, %

1

KRKA

3,708

4,743

6,158

5,646

6,556

8,017

22%

2

Denk Pharma GmbH

3,358

4,157

5,361

6,116

5,485

6,777

24%

3

Gilead Sciences Ltd

       

749

6,606

783%

4

Gedeon

2,103

4,127

4,589

4,781

5,377

6,041

12%

5

Astellas Pharma Europe

1,376

2,366

3,125

5,772

5,197

5,815

12%

6

Lek

826

1,828

2,703

2,352

3,985

4,343

9%

7

Novartis Pharma AG

 

495

466

505

870

2,169

149%

8

Sanofi

1,344

1,427

1,988

1,88

1,445

2,1

45%

9

Kraspharma

1,606

1,76

1,64

2,056

1,824

1,577

0%

10

Novartis Consumer Health

1,227

2,239

2,166

3,05

2,302

1,558

-32%

ТОП-20 торговых наименований лекарств в стоимостном выражении возглавляет препарат Харвони для лечения гепатита С. В 2016 году его было импортировано на 6,4 млн $ (таблица 4).

Таблица 4. ТОП-20 препаратов по объему и доле в объеме импорта в стоимостном выражении на монгольском рынке по итогам 2016 года

 

ТОП-20 торговых наименований

Объем поставок, млн $

Доля, %

1

Harvoni

6,404

7,3%

2

Albumin

2,669

3,0%

3

Flemoxin

2,066

2,3%

4

Glivec

1,699

1, 9%

5

Diclo-denk

1,546

1,8%

6

Cefazolin

1,498

1,7%

7

Amlo-denk

1,237

1,4%

8

Viferron

1,162

1,3%

9

Ledvir

1,030

1,2%

10

Linex

1,013

1,1%

11

Diroton

952

1,1%

12

Eesantiale

941

1,1%

13

Prograf

928

1,1%

14

Ibuprofen

906

1,0%

15

AСС

902

1,0%

16

Theraflu

863

1,0%

17

Fromilid

851

1,0%

18

Lorista

825

0, 9%

19

Panangin

824

0, 9%

20

Ciprinol

689

0,8%

 

Other

59'077

67,1%

 

Total

88'080

 

Отечественное производство составляет около 30-35% от общего объема рынка (рис. 6). За последние 4 года его объем в стоимостном выражении увеличился на 49,3%.

Рисунок 6. Объем отечественного фармпроизводства в 2012-2015 годах, млрд тугриков

mongolia-6

В целом в стране насчитывается около 70 дистрибьюторов фармацевтической продукции. 65% монгольского фармацевтического рынка принадлежит трем крупнейшим дистрибьюторам (рис. 7). Рыночные доли дистрибьюторов сильно варьируются в зависимости от сезона года.

Рисунок 7. Дистрибьюторы на монгольском фармацевтическом рынке

mongolia-7

Компания «Monos Pharma Trade» является лидером дистрибьюторского сегмента на фармацевтическом рынке Монголии. Она имеет общенациональную логистическую сеть и использует в своей деятельности такие технологий, как облачная ERP-система, сочетание традиционного маркетинга с социальным. В ее структуре имеется розничная компания «Монос Улан-Батор», насчитывающая 110 сетевых аптек. Кроме того, компания имеет интернет-портал Emonos.mn, который является первой и единственной на настоящий момент интернет-аптекой с услугой доставки b2c. Но самое главное, что в состав группы компаний входит еще и фармацевтический завод «Monos Pharma», соответствующий требованиям стандарта GMP. Это первая частная фармацевтическая фабрика, которая была создана в 1990 году. Компания имеет собственный R&D-институт и фармацевтический университет «Монос», которые ежегодно выпускают 100-120 дипломированных фармацевтов. Это означает, что каждый третий фармацевт в Монголии окончил университет «Монос».

К печати подготовила Гульжамал РАИСОВА, Фармацевтическое обозрение Казахстана, №7, 2017 год

 

Просмотров 146 раз

Оставить комментарий

Убедитесь в заполнении всех полей формы.
Внимание HTML-коды запрещены

Реклама

Контакты

ТОО «PharmReview». 

050060, г. Алматы, микрорайон Мамыр-4, д. 100А, офис 403.

Тел.: +7 727 398 72 90; +7 701 799 24 83.

Директор: Ольга Баимбетова

(e-mail: baimbetova.o@gmail.com).

Scroll to top