Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан опубликованы итоговые результаты анализа состояния конкуренции на рынке реализации лекарственных средств на территории Республики Казахстан за 2019, 2020 и 2021 годы.

Целью проведения анализа является определение уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработка комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.

Границами товарного рынка по реализации лекарственных средств определены границы городов областного значения.

По сведениям, приведенным в анализе, в целом, на рынке производства ЛС функционирует 22 субъекта, на рынке оптовой реализации - 149 субъектов, на рынке розничной реализации - 1108 субъектов

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (далее - БНС), в течение анализируемого периода в стране наблюдалась положительная динамика производства фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов. Прирост объема производства в 2021 году, в сравнении с 2019 годом, составил 118,7% - с 92 441 570 до 202 195 169 тыс. тенге.

Основные объемы произведены в следующих регионах республики:

- в 2019 году в Алматинской области (32,5%), г. Алматы (21,6%), г. Шымкент (34,5%),

- в 2020 году в Алматинской области (24,2%), г. Алматы (21,0%), г. Шымкент (37,4%),

- в 2021 году в Алматинской области (17,1%), г. Алматы (10,2%), г. Шымкент (25,4%), Карагандинская область (39,6%).

Объем оптовой реализации фармацевтической продукции в 2021 году, в сравнении с 2019 годом, увеличился на 73% - с 848 519 042 до 1 469 221 166 тыс. тенге. Также наблюдается ежегодное увеличение объемов реализации за период с 2019 по 2021 годы на 154% или с 85 819 295 до 217 975 737 тыс. тенге.

Объем розничной реализации лекарственных средств составил в 2019 году - 267 615 340 тысяч тенге, в 2020 году - 318 894 996 тысяч тенге, в 2021 году - 308 788 151 тысяч тенге. При этом объем розничной реализации в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, снизился на 3,2% - с 267 615 340 до 308 788 151 тыс. тенге (таблица).

Таблица

Импорт, экспорт и производство лекарственных в РК

Период год	Импорт			Производство	Реализация		Экспорт
					оптовая	розничная
	тонн	тыс. $	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тонн	тыс. $	тыс. тенге
2019	26 451	861 038	329 665 619	92 441 570	848 519 042	267 615 340	13 049	54 106	20 715 411
2020	30 094	1 169 995	483 629 299	141 861 151	1 107 466 164	318 894 996	12 457	53 858	22 262 660
2021	21 594	1 093 839	466 008 059	202 195 169	1 469 221 166	308 788 151	14 422	60 975	25 977 264
Прирост, %
в 2020 к 2019	13,8	35,9	46,7	53,5	30,5	19,2	-4,5	-0,5	7,5
в 2021 к 2019	-18,4	27,0	41,4	118,7	73,2	15,4	10,5	12,7	25,4
в 2021 к 2020	-28,2	-6,5	-3,6	42,5	32,7	-3,2	15,8	13,2	16,7

По результатам проведенного анализа, выявлен барьер вывода препаратов на фармацевтический рынок страны. Кроме того, имеются экономические и административные барьеры, которые выражаются в:

• необходимости осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на аренду или приобретение помещения, расходных материалов, лекарственных средств в объеме, способном обеспечить осуществление оптовой и розничной реализации, а также выполнение всех лицензионных требований к помещению, оборудованию.
• нехватке квалифицированных кадров: фармацевтов, программистов, установление предельных цен, новые требования по ЭСФ и СНТ (отсутствует компьютерная грамотность у большинства работников);
• барьерах входа и функционирования на рынке усложняется со стороны законодательства, частыми изменениями и принимаемыми ретроспективно, что влечет нагрузку на бизнес.

Согласно оценке состояния конкурентной среды, оптовый сегмент фармацевтического рынка характеризуется как:

- высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией в следующих регионах: Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Мангистауская, Северо-Казахстанская области и в городе Астана.

- умеренноконцентрированный в Восточно-Казахстанской области.

Туркестан, Акмолинская, Кызылординская, Алматы, Шымкент, Жамбыл – рынок оптовой реализации ЛС не анализировался.

Розничный рынок характеризуется как:

- высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией в следующих регионах: Костанай, Шымкент, Жамбыл, Павлодар, ЗКО, Актобе, Атырау, Мангистау, Алматинская,

- умеренноконцентрированный в Астана, ВКО, Туркестан, Акмолинская, СКО, Алматы

- низкоконцентрированный в Карагандинской области (2020 и 2021 годы).

В целях развития конкуренции рекомендуется:

- сократить сроки согласования проектов КНФ и Правил ҚР ДСМ-247, составить единый перечень.

- вывести из-под государственного регулирования цены на все ЛС безрецептурного отпуска;

- автоматизировать процесс формирования цен (с целью исключения человеческого фактора, и ускорения регистрации во все списки), реферировать при наличии более 3 производителей;

- предусмотреть ответственность и отзыв регистрационного удостоверения, за регистрацию предельных цен для оптовой и розничной реализации, для производителей и поставщиков, создающих антиконкурентные условия, а именно при регистрации низких цен без дальнейшего осуществления поставок;

- сохранить национальные процедуры регистрации на период нестабильной геополитической ситуации по примерам Российской Федерации и Республики Беларусь;

- определить регламент сроков заседания формулярной комиссии;

- провести цифровизацию процесса подачи заявок и дальнейшего объединения в единый формулярный перечень (вместо 8 существующих на сегодняшний день, в которые нужно попасть).

- осуществлять мониторинг ценового поведения (МЗ совместно с АЗРК);

- создать базу данных лекарственных средств (единый классификатор/маркировка) и платформу «Парсинг» цен Франко-Заводов, дистрибьюторов, розницы.

Напомним, что результаты анализа предопределяют разработку комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции в различных отраслях экономики. Согласно Концепции защиты и развития конкуренции до 2026 года анализ состояния конкуренции, проведенный антимонопольным органом, является основой для принятия министерствами отраслевых дорожных карт по развитию конкуренции.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИТОГОВЫМ АНАЛИЗОМ.